Les solutions Fidroit
Solutions business
Fidroit propose des offres complètes adaptées à chaque métier.
Profil client :
Offre e-Bureau
291€ HT/moisApplication web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas
- Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
- Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
- Optimiser et sécuriser votre conseil
- Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
Offre Initiés
166,50€ HT/moisApplication web "Fidnet" + Hotline patrimoniale
- Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
- Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
- Optimiser et sécuriser votre conseil
Offre Pro
374,00 € HT/moisApplication web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas + e-Suivi
- Communiquer sur vos compétences
- Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
- Assurer un suivi performant de vos clients
Produits
Les indispensable pour une bonne pratique du conseil patrimonial.
Profil client :
Services
Une équipe d'experts à votre disposition pour un service à haute valeur ajoutée.
Profil client :
Hotline patrimoniale*
Objectif : Accéder directement aux consultants Fidroit, obtenir une réponse précise et fiable, sécuriser sa démarche conseil.
- Aide à la navigation sur le site
- Recherche et explication des informations sur les fiches réalisées.
- Réponses orales à des questions ciblées sur des problématiques données (délai 10 /15 minutes)
*Attention : la Hotline n’inclut pas l’analyse stratégique d’une situation.
Service études de cas
Objectif : Etudier une problématique globale d'un client avec nos experts, obtenir un diagnostic et une pré-analyse du dossier, évaluer les gains, risques et coûts de réalisation d'une étude.
Réalisation en 2 temps :
- diagnostic et pré analyse de votre demande à l’oral,
- sur devis, rédaction et mise en forme des dossiers.
Vous sécurisez vos écrits, gagnez du temps et présentez des solutions pertinentes à vos clients.
Accompagnement marketing et outils de communication
Flyers, affiches, alertes personnalisées, plaquettes, réunions clients...
Formations
La référence pour la formation professionnelle en gestion de patrimoine.
Profil client :
Web Vidéo : Contrats d'assurance vie : Argumentaire pour ouvrir un nouveau contrat et écarter la concurrence…
Quels sont les avantages véritables de l’assurance-vie en 2018 ?
Ce webinaire apporte les arguments pratiques adaptés pour faciliter la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou pour conserver les encours et contrebattre des propositions concurrentes.
Un argumentaire technique et commercial, directement applicable en clientèle, sera développé en combinant des éléments tirés des règles fiscales, économiques ou juridiques attachées à ce type d’investissement.
Pratique, dynamique, efficace…
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En savoir plus
Formation Middle Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial
cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial : pour acquérir et mettre à jour des connaissances indispensables, pour être efficace dans le suivi des dossiers clients,pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.
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Parcours Back/Middle Office
En savoir plus
Web vidéo : Chronologie de la transmission entreprise : le compte a rebours des actions à mener jusqu’a la cession, et au-delà…
Ce Webinaire synthétise les actions fondamentales à mener et expose des astuces pratiques qui peuvent rapporter gros…
Le chef d’entreprise, grâce à votre action, ne pourra plus dire : si j’avais su…
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