Les solutions Fidroit
Solutions business
Fidroit propose des offres complètes adaptées à chaque métier.
Profil client :
Offre Initiés
166,50€ HT/moisApplication web "Fidnet" + Hotline patrimoniale
- Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
- Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
- Optimiser et sécuriser votre conseil
Offre e-Bureau
290€ HT/moisApplication web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas
- Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
- Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
- Optimiser et sécuriser votre conseil
- Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
Offre Pro
456,50€ HT/moisApplication web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas + Fid'TV + Newsletters + e-Suivi
- Communiquer sur vos compétences
- Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
- Assurer un suivi performant de vos clients
Produits
Les indispensable pour une bonne pratique du conseil patrimonial.
Profil client :
Services
Une équipe d'experts à votre disposition pour un service à haute valeur ajoutée.
Profil client :
Hotline patrimoniale
- Aide à la navigation sur le site
- Recherche et explication des informations sur les fiches réalisées.
- Réponses orales à des questions ciblées sur des problématiques données (délai 10 /15 minutes)
Attention : la Hotline n’inclut pas l’analyse stratégique d’une situation.
Service études de cas
Réalisation en 2 temps :
- diagnostic et pré analyse de votre demande à l’oral,
- sur devis, rédaction et mise en forme des dossiers.
Vous sécurisez vos écrits, gagnez du temps et présentez des solutions pertinentes à vos clients.
Accompagnement marketing et outils de communication
Flyers, affiches, alertes personnalisées, plaquettes, réunions clients...
Formations
La référence pour la formation professionnelle en gestion de patrimoine.
Profil client :
Webinaire : En recherche de liquidites ? Pensez a la reduction de capital !
Découvrez le Teasing du webinaire ...
Webinaire : Pacte Dutreil : sachez le mettre en pratique !
Faîtes le point sur toutes les alternatives permettant de mettre en place un Pacte Dutreil dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales ?
Découvrez le teasing de présentation ...
En savoir plus
WEB video : Contrats d assurance vie : Argumentaire pour ouvrir un nouveau contrat et écarter la concurrence…
Quels sont les avantages véritables de l’assurance-vie en 2017 ?
Ce webinaire apporte les arguments pratiques adaptés pour faciliter la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou pour conserver les encours et contrebattre des propositions concurrentes.
Un argumentaire technique et commercial, directement applicable en clientèle, sera développé en combinant des éléments tirés des règles fiscales, économiques ou juridiques attachées à ce type d’investissement.
Pratique, dynamique, efficace…
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