Depuis plus de quinze ans, FIDROIT a une activité de conseil stratégique en organisation patrimoniale.

Elle a pour seul objectif d’accompagner les professionnels du patrimoine à travers sa gamme de solutions dans le développement de leur rémunération sous forme d’honoraires.

Il est aujourd’hui indispensable de ne pas rester dépendant d’une seule source de rémunération.

Pour être reconnu comme Conseil, il est important de développer cette facturation dans votre activité.

FIDROIT, partenaire du développement des honoraires vous propose ci-dessous sa gamme de services :

FIDNET 3 Le premier assistant patrimonial en ligne mis à jour en temps réel.

Ce service a pour vocation de répondre à des problématiques concrètes rencontrées quotidiennement par les professionnels du patrimoine :

1) Sécuriser l'activité de conseil patrimonial
2) Fidéliser la clientèle
3) Développer le chiffre d'affaire
4) Optimiser le temps de travail

Pour répondre à ces objectifs, l'assistant patrimonial « FIDNET 3 » vous propose des services adaptés :

• Un outil de consolidation juridique et fiscale de vos comptes clients
• Des flashs d'informations sur l'actualité directement reçus par mail en temps réel
• Une revue de presse « FIDPRESS » synthétisant 30 revues de la presse spécialisée professionnelle
• Une banque de données patrimoniales : plus 5 000 documents référencés (textes officiels, doctrine….)
• De l’auto-formation en ligne : environ 300 fiches pédagogiques disponibles (mises à jour en temps réel)
• Une quinzaine de simulations patrimoniales
• Des outils d’aide à la décision et à la vente des stratégies patrimoniales :
  • Fiches pratiques
  • Fiches argumentaires
  • Illustrations chiffrées
• Une assistance en ligne ou en direct par téléphone pour vous aider dans l’utilisation de l’outil et vos recherches

FIDNET 3 : « un retour sur investissement garantit par des missions auprès » :

De la clientèle :

• Remettre des écrits sécurisés aux clients
• Fidéliser la clientèle : suivi juridique, archivage des écrits remis
• Création de lettres d’informations
• Compléter vos bilans et études patrimoniaux grâce à la documentation du site

Des collaborateurs du cabinet :

• Accompagnement technique et commercial de l’activité de conseil patrimonial
• Faire le point sur ses connaissances en permanence : l’auto-formation
• Etre informé grâce aux flashs infos
• Avoir un interlocuteur fiable pour avancer sur les dossiers

Avec FIDNET 3A, accédez à la boîte à outils incontournable consacrée au développement de vos missions de conseil :

En adhérant à cette offre, vous bénéficierez ainsi de :

Fidnet 3 votre assistant patrimonial en ligne
+ Un système de veille juridique et fiscale vous permettant d’assurer un suivi personnalisé et automatique de la situation de vos clients
+ La pratique, plus de 500 réponses concrètes et pratiques aux questions techniques posées par vos clients
+ Une hotline PLUS pour répondre en direct à vos questions techniques
+ Des Newsletters trimestrielles personnalisables à l’entête du cabinet pour vos clients, prospects ou apporteurs d’affaires
+ Un module vidéo, votre allié technique et commercial abordant l’actualité patrimoniale ainsi que vos questions pratiques et stratégiques
+ Les fiches de Fidnet 3 personnalisées à l’en-tête de votre cabinet pour une exploitation commerciale et rapide du contenu technique
+ 3 rendez-vous exclusifs pour une mise à jour de vos connaissances indispensable à une pratique optimale du conseil patrimonial

Découvrez la démo, cliquez ici

Pour assurer une rémunération complémentaire et récurrente tout en optimisant votre temps de travail, Fidroit vous propose un accompagnement opérationnel en rejoignant le cercle « Fidroit développement ».

Dès votre adhésion à « Fidroit développement », vous bénéficierez d’une offre exclusive comprenant :

• Un droit de concession d’utilisation de la marque « Fidroit développement » sur l’ensemble du territoire contractuel.
• La possibilité de commercialiser le premier contrat de suivi patrimonial destiné à vos clients : le contrat de suivi patrimonial.
• Une proposition d’accompagnement global pour votre cabinet : l’univers « Fidbooster ».

Vous pourrez faire part de ce partenariat, au sein de vos documents commerciaux, dans le cadre de la présentation à vos clients du contrat de suivi patrimonial, lors de la présentation du cabinet à ses clients, prospects et prescripteurs.

Avec le contrat de suivi patrimonial, Fidroit réalisera pour vos clients les prestations suivantes :

• Analyse de votre situation patrimoniale.
• Propositions de solutions
• Suivi juridique et fiscal personnalisé
• La Hotline LINEA.
• Site internet personnalisé
• Newsletters, vidéo…

Avec l’univers « Fidbooster », Fidroit met à la disposition des adhérents :

• Le site « Fidbooster » : espace personnalisé, Fidnet 3 nouvelle version, le module questions/réponses intégré, un accès réservé aux rendez-vous FIDROIT.
• « Fidway » : outil web sécurisé permettant d’échanger les informations clients.
• Un soutien commercial et marketing : des réunions clients et prescripteurs pour présenter le contrat de suivi patrimonial, des vidéos, émissions internet, documentation commerciale, contrats clients….
• Un appui Technique : un consultant FIDROIT à votre disposition dans le prolongement de la remise du dossier client.
• Le Back-office FIDROIT : la réalisation de Newsletters à destination de votre cabinet, la mise à disposition d’un interlocuteur unique dans vos échanges avec Fidroit.

En rejoignant « Fidroit développement », Fidroit vous garantit :

• Un strict respect de votre relation client
• Pas de surcharge de travail
• La préservation de votre liberté
• Formaliser et sécuriser votre offre de conseil
• Un partenariat Gagnant/Gagnant

Pour une réponse d’avenir : « Le Service Patrimonial »

« Un savoir faire reconnu au service des professionnels du patrimoine »

En phase avec l'actualité, les formations FIDROIT sont élaborées pour et par des professionnels. L'engagement de FIDROIT réside dans cette réactivité et adaptation au marché patrimonial.

En gage de qualité technique, nous sollicitons des intervenants, praticiens, spécialistes de la matière qu'ils enseignent.

FIDROIT est la référence pour la formation professionnelle en gestion de patrimoine.

Mais acquérir une dimension technique à travers des formations adaptées, cela ne suffit pas. Les acquis apportés par les séminaires doivent impérativement déboucher sur des applications concrètes, des missions à vendre et se traduire en une progression du chiffre d'affaires.

Quelle que soit votre profession (notaire, expert-comptable, conseiller, banquier, avocat ou autres), les formations du groupe FIDROIT sont le fruit des recherches menées par les intervenants de FIDROIT pour :

• vous donner une approche technique et pratique des thèmes abordés,
• vous faire découvrir des stratégies « sur mesure » en vue de proposer des solutions originales et adaptées aux besoins des clients,
• vous offrir l'opportunité de mieux maîtriser des techniques patrimoniales dans la résolution de vos dossiers.

Aujourd'hui, FIDROIT vous propose une offre plus diversifiée pour être plus en phase avec vos attentes.

- Les rendez vous de FIDNET 3

Exclusivement réservés aux utilisateurs de FIDNET 3, les rendez-vous sont un véritable prolongement de ce service en ligne, source qui alimente ces rencontres de praticiens.

Organisés dans un cadre convivial, facilitant l'échange et le partage, ces rendez-vous ont pour ambition d'acquérir les meilleurs réflexes patrimoniaux au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles et permettre une mise à jour transversale des connaissances.

Les sujets techniques très variés sont abordés sous un angle résolument pratique.

Ces journées indispensables destinées à développer vos missions de conseil feront de vous de véritables acteurs du conseil patrimonial.

- Les Formations « actualité »

A caractères résolument pratiques, elles reposent sur l’approfondissement des connaissances sur un thème précis au regard des nouvelles dispositions législatives et jurisprudentielles. Ces journées permettent d'appréhender les répercussions patrimoniales de ces évolutions et leurs mises en pratiques.

- Cycle long : Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise

Une formation de 15 jours conçue afin d'aborder les interférences du patrimoine privé et professionnel.
Des praticiens abordent, selon leur propre champ de compétences, les aspects techniques et pratiques requis afin de répondre aux attentes du chef d'entreprise comme du chef de famille.

- Le « Sur Mesure »

Ces formations "SUR-MESURE" sont mises en place conformément à un cahier des charges réalisé par des "donneurs d'ordres"

Vous et vos collaborateurs avez des besoins spécifiques en formation, vous souhaitez homogénéiser vos connaissances, vous voulez faire du conseil un argument commercial, le savoir-faire FIDROIT est aujourd'hui la référence pour la formation professionnelle du conseil en patrimoine.

Notre mission est de vous accompagner dans l'élaboration du projet de formation : vous garantir une adéquation du thème à vos besoins, intégrer la formation dans une démarche patrimoniale globale.

Grâce à des formations adaptées et personnalisables, FIDROIT est le partenaire de votre réussite.

L’engagement patrimonial de FIDROIT consiste à vous accompagner pour faciliter la facturation d’honoraires et apporter des réponses adaptées et complètes aux problématiques de vos clients. Pour ce faire, trois niveaux de prestations vous sont proposés :

> La Hotline FIDROIT

Pour la mise en œuvre d’un conseil patrimonial pertinent et rémunéré, FIDNET 3 vous apporte une aide précieuse pour retransmettre à vos clients des informations mises à jour et opérationnelles. Si vous avez des difficultés pour retrouver un renseignement spécifique, notre service gratuit de « hotline » est à votre disposition pour vous guider sur notre site.

> L’assistance technique FIDROIT

Pour compléter FIDNET 3 et pour parfaire l’adaptation d’une information à un client ou à une situation donnée, FIDROIT vous propose un service complémentaire d’assistance technique. Cette assistance vous permet de résoudre des problématiques particulières et ciblées qui ne nécessitent pas l’élaboration de stratégies complexes (Cf. l’expertise patrimoniale FIDROIT ci-après). Il est à noter que certaines questions pourront être écartées par FIDROIT lorsqu’elles concernent des points techniques éloignés de son domaine d’expertise.

Cette assistance technique peut être le moyen pour vous de refacturer certaines réponses rédigées à vos propres clients. Ce service se décline sous deux formes :

• Une utilisation à la carte pour les utilisateurs de FIDNET 3 : Vous adressez par mail à l’adresse client@fidroit.fr votre question particulière. Nos services techniques prennent en compte votre demande. Ils vous présentent le montant des honoraires à prévoir pour une réponse écrite ou orale, selon votre souhait, ainsi que le délai de réponse estimé pour que vous puissiez nous confirmer votre accord sur ce devis.
  Les réponses sont généralement apportées par FIDROIT dans un délai de 24 à 48 heures après acceptation du devis et de l’ordre de mission correspondant par vos soins. Le délai annoncé peut être parfois être plus important en fonction de la complexité de la question ou des recherches nécessaires pour la résoudre.
  Les honoraires de FIDROIT sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 280 euros hors taxes pour une réponse écrite et de 140 euros hors taxes pour une réponse orale. Notre temps de recherche est pris en compte pour élaborer ce devis définitif.

• Un contrat annuel d’assistance technique : Ce contrat prévoit un volume minimum annuel de 15 heures de réponses écrites ou 30 heures de réponses orales.
  Selon la même procédure, vous adressez par mail à l’adresse client@fidroit.fr votre question particulière ; FIDROIT vous informe du délai nécessaire au traitement de votre question et du montant qui sera imputé sur votre crédit d’heures. Ce contrat permet, par définition, des réponses plus rapides puisque l’étape de l’acceptation de la mission est allégée.
  La facturation du contrat de base s’établit à 3.600 euros hors taxes par an et peut faire l’objet d’une adaptation à des besoins ou à un environnement spécifiques.

> L’expertise patrimoniale FIDROIT

Dans le prolongement de FIDNET 3 ou lorsque l’assistance technique simple n’est pas adaptée à une problématique complexe qui nécessite une expertise approfondie ou l’élaboration d’une stratégie, FIDROIT met à votre disposition un service d’expertises patrimoniales. Vous bénéficiez alors du savoir faire technique de FIDROIT au moyen d’une étude adaptée à la situation patrimoniale de l’un de vos clients.

Ce savoir faire est mis en œuvre avec un processus éprouvé au cours duquel des techniciens ou des associés de FIDROIT peuvent intervenir à vos cotés lors d’étapes clés de l’expertise patrimoniale. Vous serez en tout état de cause systématiquement informé de l’avancée du dossier de votre client puisque vous restez par définition et tout au long du processus son interlocuteur, sauf à autoriser expressément FIDROIT à prendre un contact direct avec lui ou avec ses conseils habituels.

Notre service fonctionne nécessairement en plusieurs temps :

NB : L’expertise patrimoniale est expressément réservée à nos abonnés.