Qu'ils soient conseillers indépendants ou en banque, experts comptables, notaires ou particuliers, ils font confiance à Fidroit.
Découvrez pourquoi ils ont fait ce choix :

CGPI : répondre à vos besoins de manière la plus juste

experts

Guy Soquet

GS PATRIMOINE

"Adhérent à l’offre Initiés et fidèle participant aux conventions régionales ainsi qu’au colloque annuel ; j’apprécie la large palette de services proposés qui sont tous de haute tenue. FIDROIT, c’est pour moi un soutien de qualité, un gage de sérieux et de crédibilité.

Ils ont une approche unique de la gestion de patrimoine, ce ne sont pas des généralistes comme peuvent l’être d’autres structures. Ils sont proches des problématiques des  professionnels. Il y a une vraie assistance, une grande disponibilité de son équipe. A tel point qu’avec FIDROIT on a un peu l’impression d’être en famille !"


experts

José-Luis Carrasco

Stratéa Finances

"J’ai connu FIDROIT en 2006 et collabore avec eux depuis 2007. Au départ ce fut au travers de l’outil FIDNET et depuis 2012 avec l’Offre Experts.

J’ai fait le choix de ce partenariat pour leur compétence, leur savoir-faire et leur vision globale de la gestion de patrimoine mais également pour leur capacité à m’offrir des outils adaptés à mes besoins et en phase avec l’évolution de notre profession.

Ce qui m’a le plus séduit, en dehors des services dont nous bénéficions avec l’Offre Experts, c’est l’ensemble des services dont peuvent également bénéficier nos clients (alertes patrimoniales, Hotline juridique, newsletter, etc…).

Par ailleurs, la disponibilité et la réactivité de mes interlocuteurs FIDROIT correspond exactement à mes besoins et par conséquent à ceux de mes clients.

Fidroit contribue au développement de ma clientèle et le dossier patrimonial tel qu’il ressort en fin d’étude conforte l’image de qualité et de sérieux que sont en droit d’attendre mes clients, tout en  répondant aux nombreux critères réglementaires.

Je constate que cette collaboration avec FIDROIT me permet de progresser en terme de compétence, tant au travers des formations que des échanges avec mes interlocuteurs FIDROIT, et améliore mon image et ma notoriété vis-à-vis de mes clients, de mes prospects et parfois même de mes partenaires.

 


INSTITUTIONNELS : le plus de la formation "durable"

experts

Aldo Nucit

Directeur banque privée au Crédit Agricole Franche Comté

"Nous avons connu Fidroit par recommandation et par réputation. Une autre caisse régionale du Crédit Agricole collaborait déjà avec Fidroit . 

Nous faisons appel à Fidroit depuis 2008 pour des programmes de formation (cycle court) à l'attention de nos différentes lignes de métiers (conseillers patrimoniaux, CGP et conseillers privés). 

Nous avons choisi Fidroit pour leur professionnalisme, leur pragmatisme, l’équipe pédagogique, les services, leur adaptabilité, le suivi et par-dessus tout la compétence !"


experts

Patrick Rihal

Chargé de formation chez Cardif

"Nous faisons notamment appel à Fidroit pour des cycles de formation en intra depuis 2003. C’est grâce à Jean-Marie Bohler, Directeur commercial sur Rennes, que j’ai découvert cette structure. Ce passionné de pédagogie m’a convaincu de travailler avec Fidroit, société à laquelle nous sommes fidèles depuis plus de 10 ans maintenant !

Ainsi, 107 de nos collaborateurs ont pu bénéficier du cycle de vie patrimonial d’une famille d’une durée de 15 jours suivi, l’année suivante d’un perfectionnement  de 5 jours puis 3 ou 4 ans plus tard, d’une mise à jour de 3 jours. Ce cursus, est très demandé par les collaborateurs car même s’il n’est pas diplômant, il est validé par un contrôle de connaissances en fin de cycle. Valider le cycle est un enjeu majeur pour les participants car non seulement il atteste des compétences acquises mais leur permet aussi parfois d’évoluer dans l’entreprise. Certains participants prennent des congés pour réviser et être sûrs de réussir !

Ce que j’apprécie particulièrement chez Fidroit, c’est leur réactivité, la pertinence de leurs contenus, leur pédagogie et leur mode de validation en fonction des participants et des clients. »

Cardif a également sollicité Fidroit pour des formations en régions ou pour des thèmes spécifiques et nous sommes plusieurs à attendre chaque année avec impatience leur colloque annuel. Plusieurs collaborateurs sont par ailleurs abonnés à Fidnet 3."


EXPERTS-COMPTABLES : être informé et actualiser ses connaissances

experts

Alain Maurel

ARGAUNE GROUP

"Nous nous sommes abonnés à Fidroit après avoir passé le diplôme en gestion de patrimoine en 2005. 

Nous faisons appel régulièrement à la Hotline  et suivons chaque année les formations sous l'angle patrimonial. Nous savons également que nous pouvons faire intervenir des consultants Fidroit directement sur nos dossiers

Notre activité se tourne effectivement de plus en plus vers le chef d'entreprise et son patrimoine. Le prisme Fidroit est pour nous une grande sécurité car les options prises, les recommandations, sont raisonnables et prudentes

Nous sommes donc très satisfaits de notre partenariat avec Fidroit."


NOTAIRES : rester connecté à l'actualité patrimoniale

experts

Daniel Marcadié

ÉTUDE DANIEL MARCADIÉ

"Je suis fidèle à Fidroit depuis sa création dans les années 90.

Mes collaboratrices et moi participons régulièrement aux formations proposées par Fidroit. J’utilise ponctuellement la Hotline où l’on me répond de manière réactive et efficace et Fidnet 3 est devenu un outil indispensable pour trouver rapidement des informations très « pratiques ».

Même si la gestion de patrimoine n’est pas mon cœur de métier, Fidroit m’apporte ce dont j’ai besoin en droit et en fiscalité, notamment en cession et droit d’entreprise ainsi qu’en démembrement  de propriété.

Ce que j’apprécie particulièrement chez Fidroit, c’est l’état d’esprit de son équipe, son ouverture sur le monde. Je suis un fervent défenseur de Fidroit que je conseille régulièrement autour de moi."


Particuliers

experts

Liliane M.

CLIENTE FIDZénitis

"Le dossier patrimonial de Fidroit est clair et complet. Leurs conseils sont plus précis qu’une banque et le conseil fiscal plus pointilleux."


experts

Daniel M.

CLIENT FIDZénitis

"Parmi les prestations qui me sont données, celles qui ont un véritable intérêt pour moi est certes d'avoir en mains mon dossier patrimonial, dès lors que celui-ci fait état de ma situation avec les solutions envisagées au regard des objectifs que j'ai pu définir. Me concernant, je veux préparer au mieux ma retraite et la transmission de mon patrimoine tout en conservant un cadre de vie le plus confortable possible. 

Les alertes de suivi patrimonial mériteraient que je les lise davantage mais, faute de temps, car toujours actifs, je l'avoue je les consulte peu.

La force de mon cabinet conseil est sa disponibilité, sa rapidité d'intervention et son domaine de compétence au travers d'un seul et même interlocuteur."


experts

Emile RABIZZANI

CLIENT FIDZénitis

"Fidroit m’apporte un suivi et une aide pour prendre mes décisions patrimoniales. Elle me procure également des études ciblées.

Les savoir-faire de Fidroit sont tout à fait complémentaires des prestations de mon conseiller, dont je suis entièrement satisfait.

J’apprécie la disponibilité, l’écoute, la réactivité,  les compétences et les conseils tant de Fidroit que de mon CGPI. Tous deux sont devenus mes prestataires incontournables dans la gestion de mon patrimoine."