Les solutions Fidroit

Solutions business

Fidroit propose des offres complètes  adaptées à chaque métier.

Profil client :

Fidnet

180€ HT/mois

solution 100% digitale : application web dédiée

  • Bâtir ses stratégies patrimoniales
  • Obtenir des réponses fiables
  • Simplifier votre démarche conseil

Fidnet Pro

280€ HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale 

  • Bâtir vos stratégies patrimoniales en toute sécurité
  • Répondre aux nouvelles demandes de vos clients
  • Optimiser et sécuriser votre conseil
  • Obtenir des réponses fiables des consultants Fidroit

Fidnet Premium

520,00 € HT/mois

Application web "Fidnet" + Hotline patrimoniale + Service études de cas + e-Suivi

  • Communiquer sur vos compétences
  • Produire vos études avec l'appui des experts Fidroit
  • Assurer un suivi performant de vos clients

Produits

Les indispensable pour une bonne pratique du conseil patrimonial.

Profil client :

Fidnet

Une ressource patrimoniale en ligne, directement exploitable

En savoir plus sur Fidnet

e-Suivi

Le partenaire digital de votre suivi client

En savoir plus sur e-Suivi

Fid'TV

Être identifié comme un acteur du conseil !

En savoir plus sur Fid'TV

Services

Une équipe d'experts à votre disposition pour un service à haute valeur ajoutée.

Profil client :

Hotline patrimoniale*

Objectif : Accéder directement aux consultants Fidroit, obtenir une réponse précise et fiable, sécuriser sa démarche conseil.

  • Aide à la navigation sur le site
  • Recherche et explication des informations sur les fiches réalisées.
  • Réponses orales à des questions ciblées sur des problématiques données (délai 10 /15 minutes)

*Attention : la Hotline n’inclut pas l’analyse stratégique d’une situation.

Service études de cas

Objectif : Etudier une problématique globale d'un client avec nos experts, obtenir un diagnostic et une pré-analyse du dossier, évaluer les gains, risques et coûts de réalisation d'une étude.

Réalisation en 2 temps :

  • diagnostic et pré analyse de votre demande à l’oral,
  • sur devis, rédaction et mise en forme des dossiers.

Vous sécurisez vos écrits, gagnez du temps et présentez des solutions pertinentes à vos clients.

Accompagnement marketing et outils de communication

Flyers, affiches, alertes personnalisées, plaquettes, réunions clients...

Formations

La référence pour la formation professionnelle en gestion de patrimoine.

Profil client :

Formation Middle Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial

cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial : pour acquérir et mettre à jour des connaissances indispensables, pour être efficace dans le suivi des dossiers clients,pour avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.

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Parcours Back/Middle Office

En savoir plus

Web vidéo : Chronologie de la transmission entreprise : le compte a rebours des actions à mener jusqu’a la cession, et au-delà…

Ce Webinaire synthétise les actions fondamentales à mener et expose des astuces pratiques qui peuvent rapporter gros…

Le chef d’entreprise, grâce à votre action,  ne pourra plus dire : si j’avais su…

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Parcours COP et dirigeant d'entreprise

En savoir plus

Les strategies de gestion de l immobilier d entreprise

Faire le point sur toutes les alternatives permettant d’acquérir de l’immobilier d’entreprise, dans les meilleures conditions fiscales et patrimoniales ? Mesurer les opportunités et contraintes de chacune des solutions proposées. Intervenir à chaque étape du projet d’acquisition et proposez le meilleur mode de détention.                   
 
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Parcours COP et Dirigeant d'entreprise / Parcours Immobilier

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