Conseil en Organisation Patrimoniale

déja plus de 300 cabinets référencés !

devenez acteur de la communautÉ de Conseillers en ORganisation Patrimoniale

 
 
Après plusieurs mois de développement, le projet devient réalité. La Communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale est désormais "visible" sur un site spécialement dédié. 

Ce site a été pensé par Fidroit, pour les professionnels du patrimoine mais aussi pour leurs futurs clients. En devenant membre gratuitement, ils s'engagent à partager les valeurs du conseil et une certaine pratique du métier.
La communauté leur permet de bénéficier d'une plus grande visibilité puisque les particuliers les trouveront facilement sur le site grâce à un moteur de recherche de géolocalisation.

 

 

participez au prochain atelier

Notre plateforme web autour de la Communauté du Conseil en Organisation Patrimoniale (COP) sera prochainement mise en ligne... C'est le moment de faire un point avec vous sur le fonctionnement de ce nouvel environnement, de vous présenter le détail du Certificat COP ainsi que notre structure.

Au programme : 

  • Démonstration de la plateforme web, grandes étapes du lancement 

  • Certificat COP : détails de la mise en place

  • Présentation de la structure interprofessionnelle

  • Échanges sur le devenir de la communauté

 

Je choisis ma date

 


dÉcouvrez le site de la communautÉ
du conseil en organisation patrimoniale

 

Je demande la vidéo de présentation

 

Le projet c'est quoi ?

  • Donner une plus grande visibilité aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.
  • Mieux communiquer sur leurs spécificités en mettant en avant leur démarche conseil.
  • Permettre aux particuliers de trouver facilement et simplement des CGPI sur un site dédié aux professionnels adhérents à la communauté des conseillers en organisation patrimoniale dont le rôle est :
    - d’expliquer au particulier, de manière pédagogique, la manière de voir le métier.
    - de mettre à disposition un annuaire regroupant l’ensemble des clients Fidroit adhérents à la communauté.

 

Pourquoi Fidroit a pris cette initiative ?

  • Fidroit a fait des recherches/études :
    - seulement 10% de la population sait ce qu’est un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.
    - le 1er réflexe d’un client est toujours d’aller voir son banquier lorsqu’il a un besoin.
  • Fidroit travaillant depuis 20 ans auprès des CGPI, nous avons décidé d’apporter notre pierre à l’édifice pour améliorer le positionnement, l’image et la notoriété de ces professionnels.
  • Mettre la notoriété de Fidroit au service des CGPI. En s’appuyant notamment sur sa présence médiatique.
  • Nécessité de travailler sur le faire savoir : c’est un enjeu stratégique.
    - tous les clients Fidroit ont comme point commun la volonté de délivrer du conseil. En s’abonnant à Fidnet, en suivant des formations, en nous sollicitant pour la réalisation de dossiers, etc., ils s’enrichissent pour délivrer le meilleur conseil possible à leurs clients.

 

Comment ça marche ?

Pour rejoindre la communauté c’est simple, il vous suffit :
  • d’être abonné Fidroit à minima à l’offre Initiés (Fidnet+ Hotline).
  • de signer la «charte Fidroit».
  • d’avoir la CJA

 

Quel bénéfice pour les clients ?

  • Avoir un premier niveau de réponse grâce aux prestations ciblées proposées sur le site.
  • Garantir au client de bénéficier systématiquement d’une phase de conseil avant de se voir proposer un produit.
  • Fidroit s’assure auprès d’eux de leur niveau de satisfaction.

 

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À LA COMMUNAUTÉ

Je suis abonné Fidroit

Je complète mon profil

Je ne suis pas abonné

Je découvre...

 

 

 

les réactions des professionnels...
Vous aussi, prenez part au projet !

  • Vu que notre métier n'est pas reconnu, il me semble qu'il faut rassurer les prospects.
    Dolorès MAS - D.MAS PATRIMOINE
  • Les clients ne recherchent pas un prix mais un conseil
    Benjamin DEGY - PATRIMONY
  • Très bonne idée car aujourd'hui, nous prenons RDV en ligne pour des médecins ... Il conviendrait de prévoir une plage horaire fixe pour honorer ces RDV.
    Virginie TRICOIT - EUROGEST PATRIMOINE
  • Tout ce qui peut générer des rendez-vous sérieux est à mettre en œuvre
    Dolorès MAS - D.MAS PATRIMOINE
  • Bravo pour cette initiative, j'ai hâte d'en savoir plus !
    Frédéric PICCARD - PATRIFINANCE
  • Ce sera également une façon de faire le distinguo entre CGPI en organisation patrimoniale... et les autres !!!
    Frédéric PICCARD - PATRIFINANCE
     
  • Nous fonctionnons grâce à la recommandation, la visibilité des avis sur ce site favoriserait les plus sérieux d’entre nous.
    Dolorès MAS - D.MAS PATRIMOINE
  • Avec des normes, cela permet d'établir une transparence dans la relation, et de qualifier une éventuelle demande de contact. Le client sera donc parfaitement informé et il aura validé la démarche.
    Patrice BLAISE - ARECA PATRIMOINE
  • BRAVO pour cette initiative de FIDROIT !!!
    Fabien MERELLE - TRIBECCA PATRIMOINE
  • Il ne faut pas avoir peur d’être noté et savoir profiter de cette opportunité pour apparaître sur la toile et valoriser cette visibilité.
    Dolorès MAS - D.MAS PATRIMOINE
  • Merci c'est un magnifique projet
    Jean-Paul SIMONOVICI - AUDIT ET CONSEIL PATRIMONIAL