Webinaire : Assurance et Prevoyance Retraite

Le 14 juin 2019 de 10h à 12h -

Date :

  • Le 14 Juin 2019 En ligne !

Tarifs du webinaire :

  • En Inter-Entreprises
  • Par personne : 110 € HT
  • Découvrez nos offres "Digital Learning" à partir de 25€ HT/mois

  • Inscription le jour même = paiement CB obligatoire
  • En Intra-Entreprises ou sur-mesure* : forfait 1 500 € HT pour un groupe de 15 personnes
  • * Dates et horaires à fixer à votre convenance

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Webinaire : Assurance et Prevoyance Retraite

 

Thématique dans l’air du temps et relais de croissance incontestable pour de nombreux cabinets, la prévoyance et la retraite sont remises au goût du jour par la majorité des acteurs.

Nous savons que c’est désormais la « pertinence du conseil » qui sera au centre de la relation client : Le règne de la démarche « produit »" est désormais terminé !!!

Cette formation vous permettra de passer du statut de « recommandé » à un statut de « recommandable », de décrypter et mieux appréhender les caractéristiques précises de chaque véhicule d’investissement, en dresser les contraintes et les objectifs et être capable d’établir une véritable stratégie adaptée aux besoins de vos clients

1ère partie : La prévoyance

  • Préambule
  • Cartographie des risques patrimoniaux de vos clients dirigeants
  • Les différentes solutions possibles
  • Pourquoi réaliser un Diagnostic ?
    • Quelle démarche et pour quel objectif 
  • Les obligations de la Loi Evin sur la Prévoyance
    • Les fondamentaux de la protection :
      • Contrats collectifs : c’est le groupe qui protège
      • Contrats individuels : c’est la Loi qui garantit
  • Assurance vie VS Prévoyance
  • Les points à contrôler pour qualifier un bon contrat de prévoyance
  • Quelques exemples de remboursement en fonction des conditions générales
 

2ème partie : La retraite

  • Préambule
    • Les 2 grands enjeux patrimoniaux dans les prochaines années
  • Comment bâtir une stratégie gagnante avec ces clients
    • Comment déterminer les besoins à garantir
    • Estimer les revenus et les différents flux et stock disponibles
  • Panorama des différents véhicules possibles pour financer un complément de revenu à terme
  • Comparatif : rente à titre gratuit VS rente à titre onéreux
  • Pourquoi pas le PERP financé par l’Entreprise
  • La rente est morte !!! vive la rente à annuité garantie…

PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE :

PRÉrequis :

- CGPI, 
- Experts-comptables, Notaires, Avocats, 
- Banquiers, Conseillers privés, Ingénieurs patrimoniaux, 
- Assureurs ...   
- en cours de réalisation
 

Formation validante : notaire, expert-comptable, Immobilier

 Philippe PATINIER Intervenant Expert SOCIAL FIDROIT

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Emilie COCHET
Responsable Service Formation