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Particuliers

La qualité d'un service patrimonial réservé jusqu'ici aux professionnels !

Jêrome Avril
Directeur commercial

 

Faîtes appel aux professionnels de notre réseau

La fiabilité de l'expertise

En s’appuyant sur l’équipe FIDROIT, structure référente des professionnels du patrimoine et reconnue par les médias, votre professionnel du patrimoine vous apporte des conseils sûrs, pertinents et adaptés.

La garantie d'un conseil objectif

FIDROIT structure indépendante et attachée à la valeur "conseil" ne prescrit aucun produit.
Le conseil de votre professionnel reste donc objectif et détaché de tout intérêt lié à la vente de produits.

Un service personnalisé

Bénéficiez d'une analyse transversale de votre situation patrimoniale, d'une mise à jour régulière de votre dossier et recevez instantanément des emails d'alertes personnalisés sur les conséquences des nouveautés juridiques et fiscales.

 

Les clients témoignent

experts

Liliane M.

CLIENTE FIDZénitis

"Le dossier patrimonial de Fidroit est clair et complet. Leurs conseils sont plus précis qu’une banque et le conseil fiscal plus pointilleux."


experts

Daniel M.

CLIENT FIDZénitis

"Parmi les prestations qui me sont données, celles qui ont un véritable intérêt pour moi est certes d'avoir en mains mon dossier patrimonial, dès lors que celui-ci fait état de ma situation avec les solutions envisagées au regard des objectifs que j'ai pu définir. Me concernant, je veux préparer au mieux ma retraite et la transmission de mon patrimoine tout en conservant un cadre de vie le plus confortable possible. 

Les alertes de suivi patrimonial mériteraient que je les lise davantage mais, faute de temps, car toujours actifs, je l'avoue je les consulte peu.

La force de mon cabinet conseil est sa disponibilité, sa rapidité d'intervention et son domaine de compétence au travers d'un seul et même interlocuteur."


experts

Emile RABIZZANI

CLIENT FIDZénitis

"Fidroit m’apporte un suivi et une aide pour prendre mes décisions patrimoniales. Elle me procure également des études ciblées.

Les savoir-faire de Fidroit sont tout à fait complémentaires des prestations de mon conseiller, dont je suis entièrement satisfait.

J’apprécie la disponibilité, l’écoute, la réactivité,  les compétences et les conseils tant de Fidroit que de mon CGPI. Tous deux sont devenus mes prestataires incontournables dans la gestion de mon patrimoine."


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Jérôme AVRIL
Directeur commercial